Darren immár a Rémségek cirkuszának a lakója.Szorgalmasan dolgozik,barátokat szerez köztük fellépőket is.Legjobb barátja Evra Vonn a kígyótestű fiú.Mr.Crepsley minden áron rá akarja venni Darrent hogy igyon ember vért vagy nagyon legyengül majd idővel meghal.De benne ez irtózatot kelt.Szentül megfogadja ő nem fog soha ember vért inni!Ám egy nap miközben a törpe népségnek gyűjtenek ennivalót találkoznak egy fiúval a neve Sam.Jó barátok lesznek és Sam eldönti ő is csatlakozik a Cirkuszhoz ez persze teljesen lehetetlen.A fiúval gyakran járják a környéket és megismerkednek egy természetvédővel.Meghívják egy előadásra ám ezzel hatalmas hibát követnek el.Ugyans a műsorban fellép egy farkasember is akit arra való tekintettel,hogy aki útjába kerül azt megöli láncok közt tartanak.Természetesen ezt a "zöld" nem veszi jó nemén sőt eldönti mlg a műsor közben kiszaabadítja a "szerencsétlen jószágot".Amikor a vérfarkas kiszabadul üldözőbe veszi az épp arra kószáló Samet és meg is öli.Darrennek pedig ahhoz hogy barátjából megőrizzen egy apró részt ki kell szívnia vérét.